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而吐谷浑国呢，其实是鲜卑慕容氏的一支所建立的，可鲜卑人却数量较少，其主体则是羌氐部族。
这里有优良的牧场牧草，适合游牧，出产优良的战马。可同时呢，这里同样适合农耕种植，因为这独特的条件，一直以来是中原农耕王朝与西北游牧民族的争夺之地。
从南北朝到隋，吐谷浑的国力不断强盛，在隋初最强盛时为南北两千里，东西千里的广阔疆域。
不过他们遇上了统一了中原王朝的隋帝国，双方几次战争，吐谷浑经历过和亲以及称臣还有被灭国，直接被隋设立四郡的惨烈经历，在隋末乱世时，又趁机复国。
到唐朝后，对唐朝又叛服不常，贞观时，太宗曾派李靖、侯君集、薛万彻等大将征伐吐谷浑，打的吐谷浑降服称臣。
自贞观八年大破吐谷浑，国王自杀后，大唐册立了新的吐谷浑王，还采取和亲策略，和亲、封册，安抚为主，吐谷浑也开始依附大唐。
可最终吐谷浑还是死性不改，稍恢复些实力，便又蠢蠢欲动，于是便有了如今的再次讨伐，不过这次大唐不准备先打再抚，而是要和隋朝当年一样直接灭掉，然后设立州县直统。
可吐蕃人又来阻拦了。
吐蕃几乎是与大唐同时建立起来的一个强大势力，在唐以前，吐蕃也只是青藏高原中的一个部落而已，后来强势崛起，统一诸部，称雄高原，不断向周边出击扩张，甚至跟唐朝也打了好几仗，后来太宗将公主和亲松赞干布，才勉强有了一段时间的太平。
如今，吐蕃人更是意欲染指吐谷浑，以进一步威胁大唐的陇右、河西，甚至是安西之地。
吐谷浑国中也有些贵族被吐蕃人收买，将虚实尽告之吐蕃人。得到吐蕃人的支持后，这些吐谷浑人便又嚣张狂妄到忘记以前被中原吊打的往事了。
说白了，如今吐谷浑人的叛乱，其实就是在吐蕃人的支持指使之下的行为。
大唐要动吐谷浑人，吐蕃人怎么可能不出手。
“陛下，据臣所知，今年吐谷浑甘豆可汗慕容顺病重，吐谷浑内乱，最后诺曷钵王子与尊王内斗争夺汗位，最终诺曷钵王子杀了叔父尊王夺得汗位，而拥立尊王的大臣素和贵等逃入吐蕃。”
慕容顺去世，诺曷钵继位汗位，并按习俗娶了自己后母唐朝弘化公主，本来这也只是吐谷浑人的家事。可逃进吐蕃的素和贵等人却请求吐蕃人帮他们夺位，以拥立尊王之子为汗。
吐蕃人当然乐意有机会直接进入吐谷浑。
就是在这种情况下，吐蕃人进入了吐谷浑，同时吐谷浑国内分裂出两支势力，一支是诺曷钵新汗的势力，他娶了唐朝公主，依然愿意依附唐朝。可已经依附吐蕃人的素和贵一派，却已经成了吐蕃人的走狗，与唐人为敌。
袭击河西走廊的正是这些投附吐蕃的吐谷浑人，而大唐根本不理会这些，直接就借机出兵吐谷浑，却不料吐蕃人这次反应迅速，根本不给大唐借机灭亡吐谷浑夺取青海的机会。
于是乎，表面上是大唐征讨叛乱的吐谷浑，实际上是大唐与吐蕃在青海的正式较量。